Внешние факторы, влияющие на себестоимость добычи нефти

Модорская Г.Г.
e-mail: modorskaya.galina@yandex.ru

Исаева М.А.
e-mail: isaeva_ma@list.ru

Сичинава Ю.В.
e-mail: Yuliya.Sichinava@pnn.lukoil.com

В начале 2014 года, в связи с политической обстановкой, против России были введены санкции, которые нашли отражение во всех отраслях экономики страны и, прежде всего, в нефтегазовом секторе. Нефтегазовый сектор – важнейшая составляющая бюджета РФ, а добыча углеводородов, как известно, является основой всего нефтяного бизнеса, в связи с чем анализ себестоимости добычи нефти является особенно актуальным.

20 марта 2014 года в силу вступило распоряжение конгресса США 13662 «О блокировке собственности новых лиц, способствующих ситуации на Украине». На основе данного распоряжения были рассмотрен законопроект от 12 июля 2017 года «Санкции в отношении Российской Федерации и борьбы с терроризмом и незаконным финансированием» («Sanctions with respect to the Russian Federation and combating terrorism and illicit financing»), который имеет раздел 223 «Модификация исполнительного распоряжения 13662» («Modification of implementation of executive order 13662») и раздел 225 «Введение санкций в отношении специальных российских проектов сырой нефти» («Imposition of sanctions relating to special Russian crude oil projects»). [1] 

В соответствии с этим законопроектом США наложили полный запрет на предоставление современных технологий, поставки возможных товаров и услуг, которые непосредственным образом вязаны с разведкой и добычей нефти. Также в начале 2018 года вступил в силу запрет контрагентам из любых стран учувствовать в Российских морских нефтегазовых проектах.

На стоимость нефтедобычи оказывают влияние некоторые основнфе внешние и внутренние факторы:

• климат местности, где производится нефтедобыча;
• глубина залегания ресурсов;
• удаленность месторождения от потребителя и морских путей;
• качество и надежность оборудования;
• своевременность амортизации и обслуживание используемого оборудования;
• коррупция;
• инфляция;
• курс доллара;
• цена на нефть на мировом рынке;
• санкции. [2]

При рассмотрении себестоимости добычи нефти в РФ (таблица 1) можно увидеть, что после введения санкций против России себестоимость добычи имеет тенденцию к увеличению, за исключением некоторых периодов, где стоимость падает.

Таблица 1. Себестоимость добычи нефти в Российской Федерации (руб.) [3]

Рассмотрим, какие из внешних факторов влияют на себестоимость добычи нефти. К таким факторам отнесем динамику курса доллара, динамику темпов инфляции и цену на нефть (для примера возьмем марку Brent) за период 2013 – 2018 гг.

Рисунок 1. Средневзвешенный курс доллара США. [4]

На рисунке 1 представлен средневзвешенный курс доллара США за рассматриваемый период (от введения санкций до настоящего времени). Чтобы понять, влияет ли курс доллара США на себестоимость добычи нефти, необходимо соотнести динамику изменений обоих показателей.

Рисунок 2. Сопоставление себестоимости добычи нефти в РФ и средневзвешенного курса доллара США

Из рисунке 2 видно, что увеличение курса доллара не находит отражения в себестоимости добычи нефти в РФ.

Ниже представлена таблица месячной и годовой инфляции в рассматриваемый период (рисунок 3), выраженной в процентах относительно предыдущего периода.

Рисунок 3. Уровень инфляции в России по месяцам, %. [5]

При сопоставлении таблицы 1 и рисунка 3 видно, что уровень инфляции влияет на себестоимость добычи нефти. Эту зависимость можно увидеть при рассмотрении изменения себестоимости III и IV кварталов 2017 года.

Рисунок 4. Цена на нефть Brent (с 2007 г.) [6]

Рисунок 5. Цена на нефть, Brent (2015 г.-2018 г.) [6]

Ниже представлена схематичная динамика цены на нефть марки Brent за рассматриваемый период с выявленной линией тренда (рисунок 6).

Рисунок 6. Схематичная динамика цены на нефть марки Brent

Цена на нефть не влияет в полной мере на себестоимость добычи нефти, так как в периоде между IV кварталом 2014 г. и I кварталом 2015 г. происходит резкое снижение цены, в таблице 1 в это период наблюдается систематическое увеличение себестоимости.

Таким образом, среди внешних факторов, влияющих на себестоимость добычи нефти, выделяется инфляция.

Помимо внешних факторов на себестоимость добычи оказывают влияние внутренние факторы, заложенные в расчет сметной стоимости строительства скважины.

Сметная стоимость включает в себя затраты на различные виды работ и услуг, разделенные на главы, в ходе рассмотрения каждой из них было  выявлено влияние на общую стоимость:

• гл. «Строительно-монтажные работы» ≈ 10%;
• гл. «Бурение и крепление» ≈ 47%;
• гл. «Освоение скважин» ≈ 9%;
• гл. «Сервисные услуги» ≈ 24%;
• гл. «Проектно-изыскательные работы, Авторский надзор, Резерв» ≈ 5%;
• гл. «Прочие» ≈ 5%.

Наибольшую долю в стоимости строительства нефтяных скважин имеет глава «Бурение и крепление», которая включает в себя затраты на импортное оборудование и материалы. Глава «Сервисные услуги» также оказывает значительно влияние на общую стоимость и в некоторых случаях может достигать 30-40% в виду того, что подрядные сервисные организации представлены зарубежными компаниями.

По причине ввода экономических санкций Правительству России и нефтедобывающим компаниям пришлось искать пути выхода из данной ситуации. Таким решением стало импортозамещение.

Импортозамещение – тип экономической стратегии и промышленной политики государства, направленных на замену импорта промышленных товаров, пользующихся спросом на внутреннем рынке, товарами национального производства. [7]

Правительство РФ установило список отраслей, которые больше всего нуждаются в импортозамещении (таблица 2).

Таблица 2.

Данная таблица показывает, насколько нефтегазовая отрасль зависит от импорта и, соответственно, насколько необходимо импортозамещение в настоящее время. [8]

Рассмотрим основное нефтегазовое добывающее оборудование, которое попало под санкции:

• инструменты для бурения скальных пород или грунтов с рабочей частью из металлокерамики;
• прочий инструмент для бурения скальных пород или грунтов;
• прочие насосы, объемные возвратно-поступательные;
• прочие насосы, объемные роторные;
• подъемники жидкостей;
• бурильные и проходческие машины;
• автобуровые установки;
• и т. д.

Рассмотрим доли стран, поставляющих нефтегазовое оборудование в РФ в 2013 г.

Рисунок 7. Основные страны поставщики оборудования для нефте- и газодобычи из санкционного перечня. [9]

На диаграмме видно, что доля импорта оборудования из стран, применивших санкции к РФ, превосходит долю стран, которые не применяли санкции (рисунок 7). Это показывает зависимость страны от импорта оборудования для нефтедобычи.

В настоящее время список поставщиков нефтегазового оборудования несколько изменился. На 19-й международной выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» Нефтегаз-2019 были представлены такие заграничные производители нефтегазового оборудования как:

•  Евроспецарматура (Казахстан);
• Kerui Group (Китай). [10]

Можно рассмотреть, как изменялось количество добытой нефти в РФ после введения санкций (рис. 8).

Рисунок 8. Добыча сырой нефти с учетом газового конденсата в   рассматриваемый период с января 2013 года до января 2018 года. [11]

Из рисунка 8 видно, что в начале анализируемого периода (до введения санкций) в РФ добывалось 44,3 тыс. т., а в конце добыча увеличилась на 6,4% и составила около 47,4 тыс. т.  Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что введение санкций не сильно повлияло на добычу нефти.

Рисунок 9. Экспорт сырой нефти с учетом газового конденсата в рассматриваемый период с января 2013 года до октября 2017 года. [11]

За рассматриваемый период экспорт сырой нефти так же увеличился, но на 9,9%, соответственно, санкции не повлияли существенно на добычу и экспорт нефти в РФ (рисунок 9). Что экспорт, что добыча сырой нефти имеют тенденцию на увеличение, при продлении линии тренда на год вперед, можно увидеть, что рассматриваемые параметры будут увеличиваться.

При рассмотрении графиков, предоставленных выше, можно сделать вывод, что особого влияния на добычу традиционных запасов санкции не оказали, но при разработке добычи других углеводородов дела обстоят значительно хуже. С каждым новым периодом времени США ужесточает санкции против России. Большое количество проектов находятся под угрозой, т.к. в их разработке участвуют иностранные компании. Так, например, компания Exxon Mobil в своем годовом отчете указала, что отказывается от проектов, разрабатываемых на шельфе вместе с Роснефтью, из-за введения санкций. В распоряжении РФ практически нет оборудования для освоения нетрадиционных морских запасов.

В ближайшие годы добыча нефти может снизиться из-за истощения ресурсов, необходимо будет разрабатывать месторождения с трудноизвлекаемыми запасами. Необходимо стимулирование инвестирования в ТИЗ и создание новых технологий. [12]

При правильном подходе к добыче нетрадиционных запасов можно обойти санкции. Так поступила коллаборация компаний «Роснефть» и Statoil. В августе 2014 года США ввели санкции против России, которые включали в себя вето на разведку и добычу сланцевых запасов нефти. Партнеры по добыче ТИЗ нашли способ обхода введенных санкций и получили возможность дальше разрабатывать месторождение. Организации переформулировали в своих отчетах запасы сланцевой нефти в доманиковые отложения известняковой породы. Использоваться в России может только такое импортное оборудование, которое применяется для «проникновения через слой сланца с целью достичь коллектор, расположенный под сланцевым образованием». К этим коллекторам и относятся породы известняка, которые залегают ниже недр, обогащенных сланцевой нефтью.  [13]

На международных конференциях, поднимающих проблему импортозамещения, сообщалось о том, что к 2020 году вырастет доля российского оборудования и составит 57% против 40% на сегодняшний день. Под российским оборудованием будет пониматься продукт, имеющий право на производство, чертежи оборудования и 80% отечественных комплектующих. [14]

На V Международном форуме «Арктические проекты – сегодня и завтра» заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков сообщил, что к 2025 году доля отечественного оборудования, используемого для бурения на шельфе, будет составлять 50%. [15]

Полностью убрать импортное оборудование из какой-либо стадии бурения не является возможным, так как некоторые виды используемого оборудования необходимы только в единичном экземпляре. Строительство заводов, производящих это оборудование, будет нерентабельным как для нефтедобывающей компании, так и для непосредственных владельцев этого завода. [16]

Об этом так же сказал Президент РФ В.В. Путин во время Послания Президента Федеральному Собранию в 2014 году: «Что касается импорта, то за рубежом должно приобретаться действительно уникальное оборудование и технологии». [17]

После введения санкций Министерство энергетики РФ определило приоритетные направления по импортозамещению (таблица 3).

Таблица 3. Приоритетные направления по импортозамещению. [9]

Разработка новых технологий проводится во всех регионах страны, т.к. программа импортозамещения предполагает не только производство западных аналогов, а так же инновационное производство оборудования для добычи нефти, это должно говорить об импотронезависимости РФ от Запада.

В настоящее время ведется разработка большого количества отечественного оборудования. Например, компания Qualitet System произвела инновационный для нашей страны бессепарационный влагомер, который непрерывно измеряет обводненность потока в скважине. До этого использовался влагомер американского происхождения компании Wetherford (аналогов ему не было нигде в мире). [14]

Последние несколько лет в Пермском крае велась разработка новой технологии добычи нефти. В результате команде, состоящей из специалистов предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ученых пермского и московского институтов, удалось это сделать и эта технология, в итоге, получила название «Оборудование для эксплуатации боковых стволов малого диаметра нефтяных скважин насосными установками с канатными штангами». Данная разработка позволяет вести добычу нефти из скважин, имеющих малый диаметр. Технологии бурения таких скважин появились давно и сразу начали использоваться многими нефтедобывающими компаниями. Этот метод экономит средства, т.к. 60% затрат на строительство зависит от диаметра скважины. Разбуривать малые диаметры начали и в скважинах, имеющих боковой ствол. Однако из-за искривления скважины обычное оборудование выходило из строя.

Перед командой разработчиков встала задача – разработать такое оборудование для добычи нефти, которое бы смогло погружаться в изогнутые стволы скважин малого диаметра.

В результате основой новой технологии стали канатные системы, которые применялись при строительстве мостов и добыче рудных ископаемых. Канат повторяет изгибы ствола скважины и имеет насос малого диаметра, данная конструкция позволяет добывать нефть с больших глубин, которая не была доступна ранее.

Технология прошла все испытания, и теперь она эксплуатируется нефтедобытчиками Пермского края на скважинах с боковыми стволами малого диаметра там, где старое оборудование было невозможно использовать. Это позволило увеличить нефтедобычу на 30% со скважины.

Помимо положительных сторон при добыче, разработка позволяет сокращать вырубку лесов, т.к. нет необходимости в освобождении площадок при обустройстве новых месторождений.

Эта технология получила признание не только в Пермском крае, но и в других регионах Российской Федерации. [18]

Компанией GTI, которая занимается программным обеспечением для нефтяной отрасли, была разработана технология умного бурения. Данная технология подразумевает более эффективное бурение наклонно-направленных скважин. Датчики приборов собирают всю необходимую информацию непосредственно во время бурения на большой глубине. Эти данные через спутниковые каналы связи передаются на огромные расстояния, после получения данных все модели автоматически обновляются и специалист дает свои рекомендации по осуществлению бурения. Геолог не обязан находиться рядом с буровой колонной или на месторождении, ему необходим только ноутбук, который будет принимать данные с помощью сети Интернет. [14]

Данную технологию внедряют на объектах в поселке Полазна. Работа осуществляется специалистами из 14 человек и делится на три блока: блок оперативного управления производством и безопасного производства работ, блок по обеспечению добычи и блок по обеспечению производства. Рабочие наблюдают за тем, что происходит на месторождениях, по видеосистемам. Всего в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» будет создано три центра интегрированных операций.

Главным результатом, которого уже добились нефтяники, является сокращение потерь нефти, связанного с работой оборудования, при увеличении темпов отбора нефти. По итогам девяти месяцев 2017 года удалось обеспечить дополнительно добычу более 2 тыс. тонн нефти и более миллиона кубометров попутного нефтяного газа. «Мы считаем, что уже вышли на окупаемость за счет текущих результатов, и наша задача состоит в том, чтобы за счет полученных эффектов обеспечить вложения, которые позволят нам добиться новых эффектов», – говорит заместитель генерального директора по производству Северной группы активов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Андрей Усенков. [19]

При строительстве скважин используется большое количество оборудования, которое попало в санкционный список, необходимо рассмотреть будет ли выгодно импортозамещение и какой экономический эффект оно принесет.

Рассмотрим, какое иностранное оборудование заменяют нефтедобывающие компании на отечественное (таб. 4.)

Таблица 4. Основные компании-производители оборудования и их отечественные аналоги

Из приведенной выше таблицы можно сделать вывод, что на сегодняшний день отечественный рынок оборудования для нефтедобывающей отрасли готов к импортозамещению, но нельзя не упомянуть, что в определенных условиях не всегда можно найти адекватную замену.

Рассмотрим одно из крупных месторождений одной из ведущих нефтедобывающих компаний страны. Необходимо проанализировать оптимизирует ли затраты замена хотя бы одного наименования оборудования на отечественное. Для примера возьмем оснастку колонн (таблица 5).

Таблица 5. Ожидаемый эффект снижения затрат

Использование предлагаемого варианта (отечественной оснастки) позволяет получить выгоду в 5 919 781 руб. на скважину, что с учетом количества вводимых скважин в 2019-2021 гг. дает возможность получить экономический эффект (таблица 6).  

Таблица 6. Потенциальный экономический эффект от импортозамещения по годам, млн. руб.

За три года при эксплуатации 74 скважин одного месторождения с использованием отечественной оснастки нефтедобывающая компания сэкономит 438 064 000 руб.

«Сама по себе идея импортозамещения не является универсальной и не является тем, к чему мы должны стремиться в конечном итоге, ведь импортозамещение не должно подрывать конкуренцию. Это чрезвычайно важная вещь, — сказал Президент РФ В.В. Путин  на встрече с женщинами-предпринимателями. — Мы все должны понять, что все это импортозамещение — это временное явление». [20]

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях экономических санкций политика импортозамещения имеет хорошие предпосылки для развития. На примерах показано насколько масштабное ведется внедрение отечественных как технологий, так и оборудования. На основе данных было проведено соотношение цен импортной и отечественной оснастки и, как видно из аналитической части, происходит значительное снижение затрат только при замене одного вида оборудования на одном объекте в период, занимающий три года. Предоставленные данные доказывают, что импортозамещение является хорошим стартом для оптимизации затрат нефтедобывающих компаний. При полном рассмотрении спектра замещенного оборудования экономический эффект вырастет в разы, что докажет импортонезависимость России. Говорить о полной импортонезависимости РФ нельзя, т.к. некоторое оборудование может быть необходимо в единичных случаях, а тогда его производство на территории страны будет нерентабельно.

Идея импортозамещения подразумевает дополнительный этап развития, связанный с выходом на новые рынки, то есть в будущем необходимо разрабатывать планы внедрения оборудования для нефтедобычи на новые объекты, не связанные непосредственно с извлечением углеводородов.

Статья показалось интересной? Предлагаем ознакомиться с другими работами из ТОП-5 статей декабрьского выпуска на странице