Экспорт российских энергоресурсов в Китай

Хазова Наталья Владимировна
e-mail: st068455@student.spbu.ru

Федотова Евгения Николаевна
e-mail: st071829@student.spbu.ru

С каждым годом растет общемировой спрос на электроэнергию. Это является следствием таких факторов, как увеличение объема потребляемой энергии, улучшение качества жизни, расширение производственной базы и др. Аналогичный процесс происходит и в Китае, который является несомненным лидером по потреблению первичной энергии (рис. 1). Так, за последние 55 лет объем потребляемой энергии увеличился в 26 раз (рис. 2). Собственные возможности КНР не в силах в полной мере удовлетворить растущий спрос на энергоресурсы, поэтому Китай активно импортирует их из других стран. 

Рисунок 1. Потребление первичной энергии в мире в 2020 г., ТВт·ч

Источник: Primary energy consumption, Our world in data, URL: https://ourworldindata.org/explorers/energy (Дата обращения: 04.04.2022)

Рисунок 2. Потребление первичной энергии в Китае, 1965-2020 гг., ТВт·ч

Источник: Primary energy consumption, Our world in data, URL: https://ourworldindata.org/explorers/energy (Дата обращения: 04.04.2022)

Российская Федерация богата полезными ископаемыми. Более того, она является одной из крупнейших стран мира по добыче и экспорту нефти и газа. Россия активно экспортирует энергетические ресурсы как в Китай, так и в другие страны. За последние годы можно наблюдать активное экономически выгодное для обеих стран сотрудничество между Россией и Китаем в энергетической сфере. В целом, если рассматривать товарную структура экспорта из России в Китай (рис. 3), то доля минеральных продуктов в 2021 г. составила 74,37%, увеличившись на 9% по сравнению с годом ранее. Если данный вид товара рассматривать более подробно по товарным группам, то к нему преимущественно относится топливо минеральное, а также нефть и продукты их перегонки.

Рисунок 3. Товарная структура экспорта из России в Китай в 2021 г., %

Источник: Торговля между Россией и Китаем в 2021 г., URL: https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2022-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-kitaem-v-2021-g/ (Дата обращения: 04.04.2022)

Китай стремится придерживаться зеленого и низкоуглеродного пути развития, однако в связи со вспышкой COVID-19, а также активными мерами по увеличению темпов роста ВВП страны, сокращение угольной генерации было невозможно. Наоборот, Китай активно наращивал собственную выработку энергии из угля, а также импортировал из Австралии, Индонезии, Республики Корея, России и Монголии. И хотя РФ не является лидером по экспорту угля в Китай, для России эта страна является крупнейшим покупателем угля. В 2021 г. по железной дороге и морским путем с Дальнего Востока России было поставлено более 50 млн тонн угля на сумму 7,4 млрд долл. США [1]. На долю России приходится около 15% всего китайского импорта, и она является вторым по величине поставщиком после Индонезии. В целом, в последние годы наблюдается значительное увеличение спроса на уголь в азиатском регионе. В связи с этим данный регион будет приоритетным экспортным направлением для России, что положительно скажется на поставках российского угля в Китай. На данный момент РФ и КНР разрабатывают межправительственное соглашение о поставках угля в республику в объеме 100 млн тонн [2], что может вдвое увеличить объем поставок угля.

Природный газ является важным компонентом заявленной стратегии Китая по диверсификации энергетического баланса, улучшению качества воздуха, а также развитию низкоуглеродных и «зеленых» технологий. Однако доля угля в энергобалансе Китая все еще очень высока, около 60% (рис. 4). Обязательство Китая ограничить рост потребления угля в течение 14-й пятилетки (2021–2025 гг.) и постепенно сократить его в течение 15-й пятилетки (2026–2030 гг.) благоприятно сказывается на спросе на газ. Согласно прогнозу Wood Mackenzie, спрос на природный газ в Китае вырастет с 325 млрд куб. м в 2020 г. до 620 млрд куб. м в 2035 г., а этот показатель для СПГ к 2025 г. достигнет 99 млн тонн в год, а к 2035 г. – 126 млн тонн в год [3]. Такой рост требует наращивания поставок из всех возможных источников.

На данный момент основными проектами России и Китая в сфере трубопроводного природного газа являются «Сила Сибири», предполагающий поставку 38 млрд м3 газа в год в течение 30 лет, а также «Сила Сибири 2», согласно которому Китай будет получать 50 млрд м3 газа в год. В феврале 2020 г. «Газпром» и CNPC подписали 25-летний контракт на поставку 10 млрд м3  газа с Дальнего Востока в Китай.

Китай в 2021 г. стал главным импортером СПГ, закупив 81 млн тонн СПГ и заменив Японию в качестве крупнейшего импортера СПГ в мире [4]. Основными экспортерами СПГ в Китай являются Австралия, Катар, Россия, США, Малайзия, Индонезия.

Рисунок 4. Структура потребления энергии в Китае по источникам, 2000–2020 гг., %

Источник: : Структура потребления энергии в Китае по источнику, Our World in data, URL: https://ourworldindata.org/grapher/share-energy-source-sub?country=~CHN (Дата обращения: 22.03.2022)

Если рассматривать особенности китайского рынка СПГ, то к ним можно отнести:

  1. Почти все законтрактованные объемы СПГ в Китае имеют формулы цены с нефтяной индексацией (прямая привязка, либо к нефтяным индексам) (рис. 5).
  2. В китайском портфеле преобладают контракты, заключаемые на условиях DES, однако значительная часть объемов СПГ, получаемых от американских партнеров, поставляется на условиях FOB, что позволяет легче перепродавать их на мировом рынке.
  3. Преобладание долгосрочных контрактов, так как китайские компании концентрируют внимание на надежности поставок, используя разработки в области разведки и добычи и более долгосрочные SPA. Однако в условиях неопределенности спроса китайские покупатели будут использовать сочетание краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных контрактов, а также спотовые закупки, чтобы не зависеть от одного источника СПГ.

Рисунок 5. СПГ контракты в Китае по индексации и условиям поставки, 2015–2035 гг.

Источник: China secures giant volumes of US LNG, Wood Mackenzie, November 2021, p. 4, URL: https://www.woodmac.com/reports/gas-markets-china-secures-giant-volumes-of-us-lng-547806 (Дата обращения: 20.03.2022)

По итогам двух месяцев 2022 г. Китай импортировал 12,68 млн тонн сжиженного природного газа – на 8,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года [5]. В целом, импорт СПГ в КНР сократился на 12%, однако поставки СПГ из России выросли вдвое, достигнув 401 тыс. тонн, а доля российского СПГ в общем объеме увеличилась до 8%. При этом импорт российского СПГ по-прежнему был дороже почти на 5 000 юаней за тонну, чем у ведущих поставщиков — Австралии и Катара.

Снижение объема импорта СПГ в первую очередь связано с высокими спотовыми ценами на СПГ на мировом рынке, вызванные ограниченным предложением газа в Европе. Из-за высоких цен на импорт СПГ китайские покупатели обратились к более дешевому источнику энергии – углю. 

Военная операция на Украине может усложнить поставки российских сырьевых ресурсов в Китай и уже привела к тому, что многие сделки были отложены, поскольку покупатели ждут более четких политических сигналов. Китайские компании опасаются санкций, которые могут их коснуться из-за сотрудничества с Россией. Однако после того, как исчезнет некоторая неопределенность, связанная с ходом операции, они могут изменить свое мнение.

Что касается нефти, то Китай является крупнейшим импортером этого сырья в мире, значительно опережая все остальные страны. Хотя Китай также добывает нефть из собственных недр, примерно 4 млн барр./сут., зависимость страны от импорта нефти превышает 70%[6]. На рис. 6 показан объем китайского импорта нефти, за последние двадцать лет этот показатель вырос в 6 раз. Однако мы видим, что в 2021 г., экспорт нефти в Китай сократился. Это было связано с последствиями пандемии COVID-19 и более высокими ценами на топливо, чем в предыдущие периоды.

Рисунок 6. Объемы китайского импорта нефти в 2000-2021 гг., млн тонн

Источник: Экспорт нефти в Китай, Resource Trade, Earth,  URL: https://resourcetrade.earth/?year=2020&importer=156&category=32&units=weight&autozoom=1 (Дата обращения: 06.04.2022)

Главным экспортером нефти в Китай является Саудовская Аравия, а за ней следуют Россия и Ирак. Экономические взаимоотношения России и Китая в области нефти считаются более длинными и более масштабными, если сравнивать с торговлей газом или строительством АЭС. Сотрудничество РФ и КНР в нефтяной сфере заключается не только в поставках, но и в строительстве нефтепроводов, совместных исследований новых месторождений. Начиная с 2000 г. было немало совместных проектов:

  • Соглашение ЮКОС, «Транснефти» и Китайская Национальная нефтегазовая компания (CNPC) [7]. Поставка нефти из России в Китай осуществлялась по железнодорожным путям. Сотрудничество в рамках данного проекта началось с 1999 г., в первый раз было поставлено 12 тыс. тонн нефти.
  • Соглашения «Роснефти» и CNPC. В 2005 г. «Роснефть» впервые экспортировала нефть Китаю по контракту, согласно которому было экспортировано 48,8 млн тонн сырья в год на протяжении 5 лет. Впоследствии заключались новые контракты, а совокупные поставки нефти «Роснефти» в Китай с 2005 г. по настоящий момент составили 442 млн тонн. В 2022 г. стороны подписали новый контракт, в соответствии с которым Россия будет поставлять 100 млн тонн нефти в течение 10 лет, поставки будут проходить через Казахстан [7].
  • Совместный проект «Транснефть» и CNPC, в рамках которого в 2011 г. был построен российско-китайский нефтепровод. Сотрудничество подразумевает поставку 15 млн тонн нефти, а срок действия контракта – 20 лет [8]. Стоит отметить, что с каждым годом поставки нефти по этому нефтепроводу увеличиваются. Более того, в начале января 2018 г. была введена в эксплуатацию новая трубопровода (Мохэ-Дацин), которая также способствует увеличению поставок нефти.

Сотрудничество между Россией и Китаем в сфере поставок энергоресурсов обусловлено геополитическим и экономическим положением двух стран. В Китае объемы энергоресурсов ограничены, в то время как Россия является крупным поставщиком энергоресурсов на мировой рынок. Для Китая РФ – стратегически важный поставщик угля, нефти и природного газа. Совместные проектам как «Сила Сибири», «Сила Сибири 2», а также соглашениями между крупнейшими нефтегазовыми компаниями РФ и КНР, дают основания говорить, что дальнейшее партнерство этих двух стран в энергетической сфере будет работать в долгосрочную перспективу.